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CRM作業は、
AIに頼む時代へ。
Claude / ChatGPT × HubSpot
接続方法と実践シナリオ20選
Claude・ChatGPTとHubSpotをつなぐと、チャットで話しかけるだけで商談の確認や記録、資料の作成まで進められます。接続の方法から、すぐに使える指示の例まで14ページにまとめました。
こんな方におすすめ
- HubSpotへの入力や集計に、毎日時間を取られている
- ClaudeやChatGPTを業務に使いたいが、HubSpotとのつなぎ方が分からない
- 社内でAI活用を進める立場になり、具体的な使い道を探している
この資料でわかること
- HubSpotとAIをつなぐ2つの方法と、それぞれの向き不向き
- ノーコードで接続する4ステップと、使う前に押さえる注意点
- 営業・マーケティング・CS・管理で使える実践シナリオ20選（指示文の例つき）
- ChatGPTとClaudeでできることの違い
資料の中身を一部ご紹介
接続方法の比較
ChatGPTとの違い
実践シナリオ01–04
例えば、こんな指示ができます
資料では、営業・マーケティング・CS・管理の 20 の指示例を紹介しています。
01停滞商談の抽出と次アクション提案営業HubSpotのみ
30日以上ステージが動いていない商談を一覧にして、それぞれの次の一手を提案して
停滞商談を金額・担当者付きで一覧化し、打ち手を提示
02商談前ブリーフィングの作成営業カレンダー
今日の予定の商談相手について、取引状況と過去のやり取りを1枚にまとめて
訪問前に確認すべき情報が1画面にまとまる
03議事録からCRMを更新営業Word／Googleドキュメント
この議事録の内容で会社・担当者・取引を登録して、次回打ち合わせ日も入れて
変更内容の確認表を見て承認するだけで反映
07担当者別の週次パイプライン報告営業PowerPoint／Googleスライド
担当者別に今週の商談の進捗をまとめて、会議用のスライドにして
集計からスライド作成までを一度に
10言葉でセグメント（リスト）作成マーケティングHubSpotのみ
直近3か月に資料をダウンロードして、まだ商談化していない人のリストを作って
条件設定に迷わずリストが完成
13キャンペーン成果の月次報告マーケティングPowerPoint／Googleスライド
先月のキャンペーン成果を分析して、月次報告用のスライドにまとめて
数値の集計から報告資料までを一度に
16問い合わせ履歴の要約とFAQ化CSWord／Googleドキュメント
直近の問い合わせを分類して、よくある質問と回答案をまとめて
問い合わせの傾向とFAQのたたき台ができる
20データ品質チェック管理HubSpotのみ
会社名やメールアドレスが重複・未入力のレコードを洗い出して
修正すべきレコードを優先度付きで提示
ほかの 12 例は資料でご覧いただけます